钉钉智能财务审批流怎么配置

网站编辑2026-06-16 11:52:09214

　　企业在推进财务数字化过程中，最常咨询的问题就是钉钉智能财务审批流怎么配置？钉钉智能财务是将钉钉OA审批与业财账本打通的原生套件，报销、收付款、备用金等单据审批通过后自动生成财务账本，实现"申请—审批—记账—付款"全链路线上化。本文将系统介绍钉钉智能财务版本与价格，以及财务审批流的具体配置步骤。

　　钉钉智能财务是阿里巴巴钉钉推出的企业级业财一体化管理平台，其核心定位是“轻量部署”与“业财一体”。简单来说，它不再是让财务人员月末对着Excel反复录入数据，而是让财务规则前置：员工提交报销单时，系统自动完成发票验真、查重;审批通过后，资金流水和财务报表自动生成，大幅降低手工操作带来的差错率与人力成本。可以说，钉钉智能财务不仅是工具，更是打通业务与财务数据的“数字中枢”。

　　钉钉智能财务功能与价格体系

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　　钉钉智能财务审批流怎么配置？(步骤参考)

　　钉钉智能财务的审批流依托于钉钉OA审批的表单与流程设计器，关键是要选用「财务套件」模板或新建时选择财务分类，才能与智能财务账本打通。

　　方式一：编辑智能财务预置审批单(推荐)

　　进入管理后台：电脑端钉钉→【工作台】→【OA审批】→右上角【管理后台】。

　　找到财务模板：左侧菜单【表单/流程】→【审批模板】→筛选「智能财务」，找到「日常报销」「差旅报销」「付款申请」「备用金」等预置模板。

　　表单设计：点击【编辑】→【表单设计】，确认已包含金额、费用类型、发票附件(增强控件可加"电子发票")、收款账户等字段，按需设必填。

　　流程设计(核心步骤)：

　　点击【流程设计】页签。

　　添加审批节点：如「直属主管」→「部门负责人」→「财务复核」，可设会签(须所有人同意)或或签(任一人通过即可)。

　　添加条件分支：点击节点间「+」→【条件分支】，按「报销金额>5000元」或「费用类型=差旅费」设置不同审批路径(如大额需总监终审)。

　　可添加智能财务特有的收款确认/付款确认节点，审批通过后会记入对应企业账户资金余额。

　　保存发布：检查无误后点击【保存并发布】，全员即可在钉钉【工作台】→【智能财务】中发起对应申请。

　　方式二：新建自定义财务审批单

　　在【OA审批管理后台】点击【新建审批】→选择【从空白创建】或复制报销模板。

　　关键：表单分类建议选择「财务」或在说明中标注关联智能财务;若需自动生成账本，建议在智能财务后台将该表单绑定为对应业务单据。

　　按上述「表单设计→流程设计→条件分支→发布」步骤完成配置。

　　注意事项

　　1、仅当审批单选用或关联了智能财务套件，审批通过后才自动生成财务账本条目，普通OA审批单不会同步到账本。

　　2、发票查重验真、会计凭证生成、预算费控为付费版功能，免费版仅支持基础审批与账本统计。

　　3、修改已发布的审批流会影响新提交的单据，历史单据仍按原流程归档，不会中断。

　　以上内容就是关于“钉钉智能财务审批流怎么配置”的介绍。钉钉智能财务的价值在于，它通过智能化的工具将繁琐的财务规则系统化，让报销变得像聊天一样便捷，让老板看账如同看大屏一样清晰。从0元入门的免费版到功能强大的费控尊享版，企业可以根据自身的业务复杂度灵活选择，逐步释放财务管理的数字化红利。